Genneia se afianza como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de USD 1280M

Genneia, empresa N°1 en energía renovable a nivel nacional, logró colocar su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de USD 400 millones.

De esta forma, superó con  amplitud el objetivo inicial de USD 300 millones, y recibió ofertas por encima de USD 860 millones.

Esta operación marca un hito en la estrategia de financiamiento de la compañía, lo cual reafirma el compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible. 

Las características principales de la ON Clase XLIX son las siguientes:

• Denominada y pagadera en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable). 

• Tasa de interés fija de 7,75 % con pagos semestrales, y un rendimiento de 8 %. 

• Vencimiento en el octavo año de la emisión. 

• Amortización en tres cuotas anuales consecutivas: 33 %, 33 % y 34 %. 

• Colocadores locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers. 

La emisión permitirá a Genneia optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en proyectos eólicos y solares, y consolidar la posición de la empresa como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de USD 1.280 millones emitidos hasta la fecha.

Santander Asset Management lanza Santander GO, gama de fondos mandatados en gestoras terceras

Santander Asset Management refuerza su gama de productos con el lanzamiento de Santander GO, una iniciativa global que incluye cinco vehículos de inversión mandatados a gestoras internacionales.

Tras un riguroso proceso de due dilligence, se seleccionaron los mejores especialistas en cada una de las categorías -retorno absoluto, renta variable norteamericana, renta variable global, renta fija flexible global y renta fija a corto plazo estadounidense-, complementando así las capacidades de gestión de SAM.

Santander GO Absolute Return será gestionado por Amundi; Santander GO North American Equity por Morgan Stanley; Santander GO Global Equities ESG por Robeco; Santander GO Short Duration Dollar por JPMorgan y Santander GO Dynamic Bond Fund por Pimco.

En la selección de los partners, se tuvieron en cuenta tanto criterios de rentabilidad como de consistencia en el tiempo, reconocimiento dentro de la industria de gestión de activos, prestando especial atención a sus capacidades operativas y de control.

Santander Asset Management definió cada producto a medida del perfil de los clientes y asumirá el control de los riesgos de cada vehículo, mientras que las gestoras terceras tendrán delegada la gestión del fondo, incluyendo las decisiones de inversión y la ejecución de las órdenes. 

La gama Santander GO se lanza en Luxemburgo para facilitar la distribución global en las distintas geografías de Grupo Santander, lo cual permitirá, además, la creación de vehículos locales sujetos a regulación local.

Mariano Belinky, Consejero Delegado Global de Santander Asset Management, señaló que "con esta iniciativa, podremos ofrecer a nuestros clientes las mejores opciones en aquellas tipologías de activos donde se exige un mayor nivel de especialización para desarrollar una gestión eficiente, y nos permitirá posicionarnos no solo donde ya somos gestores de referencia sino también en otras asset class más globales, con lo que nuestros clientes podrán beneficiarse de los movimientos macro globales sin renunciar a la rentabilidad", concluyó.

J.P. Morgan desafió a estudiantes universitarios a desarrollar una solución TIC para Fundación Pescar

J.P. Morgan estrenó en la Argentina el programa Codefor Good, enfocado en el desarrollo de una solución que le permitiera a Fundación Pescar mejorar la conexión con su red de alumnos.

Codefor Good es un programa desarrollado por J.P. Morgan, con el formato de hackathon (un encuentro de programadores que se dedica de forma colaborativa al desarrollo de software).

En ese contexto, estudiantes universitarios, con el soporte de voluntarios del banco, se dividieron en equipos y compitieron durante 24 horas en el desarrollo de soluciones para entidades sin fines de lucro.

En esta oportunidad, 45 estudiantes de 15 universidades, junto a 50 voluntarios del J.P. Morgan que actuaron como coordinadores, mentores, expertos y jueces, compitieron por el desarrollo de una solución que facilitara a la Fundación Pensar una mayor conexión con su red de alumnos.

La solución elegida fue una app para celulares basada en el concepto de threewayhandshake, que permite la conexión de la fundación con alumnos y potenciales empleadores, generando no solo un ámbito ideal para la interacción en tiempo real y la solución de cuestiones administrativas básicas, sino también un espacio apropiado para el posteo de oportunidades laborales y para la capacitación.

Inclusión & Empresas: ALPI entregó el certificado de accesibilidad a J.P. Morgan en la Argentina

ALPI Asociación Civil -entidad que se dedica a la rehabilitación neuromotriz- entregó el certificado de accesibilidad a J.P. Morgan, líder internacional de servicios financieros.

De esta forma, ALPI cerró un 2017 muy positivo en términos de accesibilidad, ya que logró certificar a Arsat, dos nuevas sedes de Ernst & Young y seis de Accenture, las oficinas de Natura cosméticos y de SAP en Munro, y nueve sucursales del Banco Galicia, que se convirtió en la primera entidad bancaria en recibir este reconocimiento.

J.P. Morgan está presente en la Argentina desde fines del siglo XIX y ofrece asesoramiento, levantamiento de capital y gestión de activos para corporaciones, gobiernos e instituciones de más de 100 países.

La certificación de accesibilidad, que entrega ALPI, se enmarca dentro del proyecto de inclusión y diversidad de la empresa.

Voluntarios capacitaron a padres sobre economía hogareña, en el Patronato de la Infancia

Un grupo de voluntarios de la empresa JP Morgan realizó una capacitación sobre Economía en el Hogar para padres y tutores de los chicos que concurren a la Escuela Ángeles Custodios, del Patronato de la Infancia, en la ciudad de Buenos Aires.

La charla, a cargo de Nicolás Ingaramo, se centró en estrategias y herramientas prácticas sobre cómo llegar a fin de mes, formas de ahorrar en la compra de productos de consumo diario, y acciones que se pueden adoptar para que rinda el ingreso diario.

Además, difundieron centros de capacitación gratuitos que ofrece el gobierno porteño para que los papás puedan acceder a lograr un mejor empleo.

El Patronato de la Infancia inició sus actividades en 1892 para dar contención a hijos de trabajadores e inmigrantes.

Y adaptó su misión a la realidad del siglo XXI y trabaja por la niñez en situación de vulnerabilidad con educación y valores.

Banco Galicia colocó u$s250 millones en mercados internacionales para reforzar apoyo al sector privado

Banco Galicia colocó un bono subordinado por u$s250 millones, a diez años de plazo y a una tasa de 8,25 %.

El éxito de la emisión se vio reflejado en el alto nivel de demanda de los inversores, que realizaron ofertas por aproximadamente u$s1.300 millones, más de cinco veces por encima del monto de la colocación.

Los colocadores internacionales de la transacción fueron Deutsche Bank y JP Morgan, mientras que Banco Galicia actuó como colocador local.

La presente emisión se convirtió en la primera transacción argentina bajo las normas de Basilea III y el monto de emisión constituye capital regulatorio nivel 2, conforme las regulaciones del Banco Central.

Con este aumento de capital, el banco continuará creciendo en el financiamiento al sector privado.

arteBA: Juliana Awada anticipó edición aniversario

Juliana Awada; el presidente del Banco Ciudad, Javier Ortíz Batalla; el prolífico emprendedor Alec Oxenford; y el titular de JP Morgan en la Argentina, Facundo Gómez Minujin (foto), participaron, junto a otras celebridades, de la presentación de la edición 25° aniversario de arteBA.

La feria se desarrollará desde el jueves 19 al domingo 22 de mayo en La Rural de Palermo.

Finanzas internacionales: JP Morgan obtuvo una ganancia de u$s5.300 millones en el primer trimestre

El presidente de JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín (foto), anunció que durante el primer trimestre de 2014 el banco obtuvo una ganancia global de u$s5.300 millones.

Si bien el resultado implica una caída en las utilidades si se lo compara con los resultados que se habían obtenido en el mismo trimestre de hace un año, la ganancia neta del banco se ha mantenido en el mismo nivel que el trimestre pasado, gracias al importante crecimiento de sectores como el de Banca Corporativa y de Inversión.

En los primeros 3 meses, generó ingresos totales por u$s23.863 millones, de los cuales u$s10.460 millones correspondieron a las actividades de Consumer & Community Banking, u$s8.606 millones a Corporate & Investment Banking, u$s1.651 millones a Commercial Banking, u$s2.778 millones a Asset Management y u$s368 millones a Corporate Private Equity.

Según explicó Gómez Minujín, "más allá de que como dijo nuestro chairman, Jamie Dimon, los resultados marcan un muy buen comienzo del año; hay que destacar la perfomance de nuestro negocio de Corporate & Investment Banking, que del último trimestre de 2013 a éste incrementó sus ganancias en 43%, lo que nos permite continuar siendo el primer banco en este segmento a nivel mundial".

J.P. Morgan está comprometido con el mercado argentino desde hace muchos años. La compañía ofrece una gama completa de servicios a las corporaciones e instituciones financieras en la región a través de la Banca de Inversión, los Servicios de Tesorería y Valores Mobiliarios y la Banca Corporativa Internacional.

J.P. Morgan ha participado en la mayoría de las transacciones importantes en Argentina, asesorando a clientes corporativos locales e internacionales y proporcionando financiamiento al gobierno argentino.

La extensa historia de J.P. Morgan en el país se remonta a 1880, cuando la compañía tuvo un papel fundamental en el financiamiento del ferrocarril, en la extracción de oro y otros minerales y en el financiamiento soberano. En 1893, J.P. Morgan & Co. contribuyó con un fondo de rescate para salvar un banco argentino. Desde aquel entonces, la compañía se convirtió en uno de los principales bancos de inversión.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, Chase National, firma predecesora, abrió una sucursal en Buenos Aires para reforzar la presencia local.

En 1978, J.P. Morgan inauguró una sucursal en Buenos Aires, a la cual siguió la habilitación de J.P. Morgan Argentina S.A. en 1985.