La compañía emisora fue AES Argentina Generación S.A. y el destino de los fondos será el financiamiento de un parque eólico en Neuquén de 100MW (Vientos Neuquinos).
Santander Argentina optó por acompañar a AES Argentina a través de este mecanismo, alineado con el compromiso del banco con los principios ESG (principios ambientales, sociales y de gobierno).
La colocación, de la cual tomaron parte también otros bancos y entidades financieras, sumó u$s48,4 millones, con instrumentos a un plazo de 9 meses y una tasa que varía entre 7,5 % y 8 % según la serie.
Ignacio Lorenzo, Head of Global Debt Financing en Santander Argentina, señaló que "buscamos identificar oportunidades de financiamiento sustentable para nuestros clientes, y también tenemos un compromiso con los inversores, tanto institucionales como minoristas, para que a través de la aplicación de sus recursos no solo obtengan una buena rentabilidad, sino también que tengan la posibilidad de apoyar proyectos sustentables".
Y prosiguió: "Esperamos que un futuro próximo los precios de mercado diferencien más nítidamente esta clase de financiamientos".
"La colocación de este bono es una muestra de la diversificación en nuestras fuentes de financiamiento y es un hito para AES Argentina, ya que se trata de nuestro primer bono verde en el mercado local. De esta manera, como compañía estamos aportando al desarrollo sostenible de la Argentina y colaboramos con el cumplimiento del compromiso de aumentar la producción de energías renovables. Además, esta emisión está alineada con nuestra estrategia de crecimiento basada en energías renovables y es una muestra de la diversificación en nuestras fuentes de financiamiento", apuntó Martin Genesio, presidente de AES Argentina.
Santander interviene en forma activa de los Encuentros de Finanzas Sostenibles, junto con actores del mercado como la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafci), la Superintendencia de Seguros de la Nación, calificadoras, Alycs, inversores, instituciones de desarrollo, ministerios públicos, emisores y otros bancos.
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