En ese marco, recibió ofertas por más de u$s126 millones y superó con amplitud el objetivo inicial de u$s40 millones.
Genneia continúa con la construcción del proyecto eólico La Elbita (162MW) en la localidad bonaerense de Tandil, y el parque solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en San Juan.
El logro ratifica una vez más la sólida confianza que el mercado deposita en Genneia, lo cual reafirma su posición como líder y referente de una transición energética sustentable, que asegura la creación de valor para todos los grupos de interés, y trabaja para preservar el ambiente.
Las tres ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, para un total de diez bonos verdes de Genneia en dicha sección. De este modo, la empresa refuerza su liderazgo en el mercado argentino de bonos SVS, ya que emitió un valor aproximado de u$s700 millones.
La compañía licitó tres ON Verdes que cumplen con las siguientes características, todas ellas con una calificación AA-.ar de Moody's Local:
• ON Clase XXXIX denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por u$s30,0 millones, tasa de interés fija de 2 % y vencimiento a los 5 años.
• ON Clase XL denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por u$s10,9 millones, tasa de interés fija de 5,5 % y vencimiento a los 2 años.
• ON Clase XLI denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por u$s30,0 millones, tasa de interés fija de 0 %, precio de emisión de 113,2 % (rendimiento de -4 %) y vencimiento a los 3 años.
Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente, y ayuden en la mitigación del cambio climático.
Esta operación se realizó bajo la coordinación de Macro Securities como organizador, mientras que Macro Securities, Santander, BBVA, Banco Patagonia, Galicia, BACS, Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX Capital y TPCG actuaron como colocadores.
Ambos proyectos producirán energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, y contribuirán así con el desafío de reducir la huella de carbono.
En ese sentido, se alinean con el compromiso de la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático,
Genneia superó los 14 proyectos (operativos y en construcción) financiados con bonos verdes, que aportan al abastecimiento de 942.000 hogares y alrededor de 1.96 millones de toneladas de CO2 evitadas por año.
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