De esta forma, la empresa N°1 en energías limpias de la Argentina superó con amplitud el objetivo inicial de USD 20M.
En total, la compañía recibió ofertas por más de USD 90M.
Genneia sigue consolidando su liderazgo en finanzas sostenibles, habiendo emitido bonos verdes por más de USD 800 millones en los mercados de capitales local e internacional.
Los fondos recaudados serán destinados a impulsar distintos proyectos solares y eólicos.
La colocación de la ON dólar-linked Clase XLVI fue por el monto máximo del aviso de suscripción de USD 60 millones.
Esta ON de Genneia cuenta con un cupón fijo de 2 %, intereses pagaderos trimestrales y vencimiento en junio 2026. Fue emitida a un precio de 103.1 %, lo que implica un rendimiento del 0.4 %. La alta demanda por este instrumento en el mercado de capitales local llevó a declarar desierta la ON dólar hard Clase XLV.
La flamante ON Clase XLVI se incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, siendo el decimocuarto instrumento con etiquetado verde.
Las órdenes superaron con amplitud el objetivo inicial de la compañía, con la mayoría de las ofertas provenientes de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono que promuevan el desarrollo equitativo y sostenible del país.
Esta operación se realiza bajo la coordinación de Macro Securities como organizador, mientras que Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Hipotecario S.A., Mariva S.A., Patagonia S.A., Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Parakeet Capital S.A., Supervielle S.A. y TPCG Valores S.A.U. actúan como colocadores.
Todas sus emisiones con etiquetado verde se encuentran alineadas con el firme compromiso con el medio ambiente, reflejado en el desarrollo de numerosas iniciativas y buenas prácticas que contribuyen a combatir el cambio climático.
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