Confianza en Genneia: canje de ON de generadora de energías limpias logró una adhesión de 83 %

Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables en la Argentina, alcanzó una adhesión de 83 % al canje propuesto para sus Obligaciones Negociables con vencimiento en enero 2022, por un total de u$s553 millones. 

Como consecuencia de este destacable resultado, la compañía emitirá el jueves 2 de septiembre un total de u$s366 millones de la ON Clase XXXI, el primer bono verde corporativo de la Argentina en el mercado de capitales internacional. 

Los bonistas que escogieron la Opción A recibirán u$s1.015 de la nueva ON Clase XXXI por cada u$s1.000 de ON Clase XX. En tanto, los bonistas que se inclinaron por la Opción B recibirán u$s710 de la nueva ON Clase XXXI, y u$s298 en efectivo por cada u$s1.000 de ON Clase XX. 

Este nuevo instrumento tendrá un cupón de 8,75 % y su vencimiento será en septiembre de 2027, pagadero en 10 cuotas semestrales iguales. 

Asimismo, este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos del Parque Eólico Madryn, el más grande del país. El nivel de adhesión de los inversores superó las expectativas iniciales de la compañía, lo que confirma nuevamente la confianza del mercado en Genneia. 

Además de su atractivo intrínseco por ser un bono verde, el canje anticipado 5 meses antes de su vencimiento, el pago en efectivo y en bonos contribuyeron al éxito de la transacción. 

Es de destacar que dicho canje, no solo disminuye sustancialmente las necesidades de refinanciamiento de la compañía en 2022, sino que también descomprime las necesidades de utilizar reservas del BCRA. 

En 2016, Genneia puso en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a u$s1.000 millones, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente. Por un lado, la compañía aumentó su capacidad instalada renovable en más de 700MW, y por el otro, desconectó 205MW de energía fósil en el plazo de 3 años.