Genneia, la compañía N°1 en generación de energías renovables en la Argentina, mejoró su calificación crediticia y lanzó la 16 a. Obligación Negociable Verde (ON) por un monto inicial de USD 20 millones, ampliable hasta USD 60 millones.
Estas acciones demuestran el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible en el país, y la solidez financiera y operativa.
La licitación de este instrumento financiero se realizará el jueves 27 de febrero, y los fondos obtenidos serán destinados al desarrollo de proyectos solares en la región de Cuyo, y reforzar así la transición energética y sustentabilidad.
La
agencia calificadora de riesgo Moody's Local AR elevó la
calificación crediticia de Genneia, la cual se encuentra fundamentada por el
crecimiento en la generación de EBITDA esperado para 2025 y 2026, producto de los proyectos en cartera que le permitirán
consolidar aún más la posición como líder en renovables.
Asimismo, la calificación también incorpora las sólidas métricas crediticias que la compañía mantiene en un contexto de fuertes inversiones y el buen desempeño operativo, demostrado en el desarrollo de los nuevos parques.
Con respecto a la flamante Obligación Negociable (Clase XLVIII), cuenta con las siguientes características: (i) denominada y pagadera en dólares estadounidenses, (ii) tasa de interés fija anual (a licitar) con pagos semestrales, y (iii) un plazo de 36 meses.
La operación, coordinada por Macro Securities como organizador, cuenta como colocadores a Macro Securities, BACS Banco de Crédito y Securitización, Cocos Capital, BBVA Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Supervielle, Santander Argentina, Invertironline, Balanz, Facimex, TPCG Valores y Latin Securities.