Genneia emite bonos verdes para financiar parques eólicos en Tandil y paneles solares en San Juan

Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables en la Argentina, lanzó la reapertura de las Obligaciones Negociables Clase XXXV y nuevas Obligaciones Negociables Clase XXXVII en el mercado local, por un monto a emitir en conjunto de u$s40 millones, ampliable hasta u$s80 millones. 

La nueva Obligación Negociable (ON) se trata del séptimo instrumento de la compañía calificado como bono verde. 

La licitación de las Obligaciones Negociables en el mercado local se realizará el miércoles 9 de noviembre de 2022, y lo recaudado será destinado a financiar la construcción de los proyectos eólicos La Elbita I & La Elbita II en la provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar Tocota III en San Juan. 

Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, y está dirigido a cualquier inversor -personas o instituciones- dispuesto a obtener rentabilidad a la vez que contribuir a brindar soluciones ambientales. 

Estos instrumentos son dólar-linked, es decir, se encuentran denominados en divisas norteamericanas y serán integrados en pesos al tipo de cambio inicial. 

Otras características de las ON son las siguientes: 

• La ON Clase XXXV Adicionales: tiene una tasa de interés fija de 0 %, pagadera trimestralmente, bullet, con vencimiento en diciembre 2024 y se licitará por precio.

• La ON Clase XXXVII tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, amortizable en tres cuotas iguales a partir del mes 42, 45 y 48, y con vencimiento en el mes 48.

Banco Macro actúa como organizador, mientras que Macro Securities, Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actúan como colocadores. 

"Tras liderar la colocación de Bonos Verdes en la Argentina en 2021, continuamos apostando por nuevas inversiones en energías renovables y a la inversión productiva en el país, con proyectos que ayudan a la transición energética", manifestó Carlos Palazón, CFO de Genneia. 

El Proyecto Solar Fotovoltaico Tocota III, en el noroeste de de San Juan, tendrá una capacidad instalada nominal estimada de 60MW, equivalente al consumo aproximado de 45.000 hogares. 

El predio seleccionado para el emplazamiento tiene una superficie de 295 hectáreas y está localizado a 4km de la Ruta Nacional 412, a 50 km al sur de la localidad de Iglesia. Se estima una inversión total de aproximadamente u$s50 millones para la construcción del Proyecto Solar Fotovoltaico Tocota III. 

La realización del proyecto de Genneia tendrá un plazo de 24 meses, incluyendo el diseño conceptual y de detalle de la obra, las obras de interconexión con el SADI y la puesta en marcha. 

El Proyecto Solar Fotovoltaico Tocota III se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas: #7 energía Asequible y no contaminante y #13 Acción por el clima. 

El Proyecto Eólico La Elbita I tendrá una capacidad instalada estimada de 103,5MW. Estará en la ciudad bonaerense de Tandil.

El predio cuenta con una superficie de 984 hectáreas, y está localizado a 4.2 km de la RP N°30 y 24 km (en línea recta) de la RN°226, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Tandil. 

Por otro lado, el Proyecto Eólico La Elbita II dispondrá de una capacidad instalada estimada de 36MW, y se instalará junto al Proyecto Eólico La Elbita I. 

El predio alcanza una superficie de 483 hectáreas, accesible desde la RP N°30 y la ruta nacional N°226.

Se calcula una inversión total de aproximadamente u$s210 millones para la construcción de los Proyectos Eólicos La Elbita I y La Elbita.

Genneia tendrá un plazo de 25 meses, incluyendo el diseño conceptual y de detalle de la obra, las obras de interconexión con el SADI y la puesta en marcha.