Banco Galicia colocó u$s250 millones en mercados internacionales para reforzar apoyo al sector privado

Banco Galicia colocó un bono subordinado por u$s250 millones, a diez años de plazo y a una tasa de 8,25 %.

El éxito de la emisión se vio reflejado en el alto nivel de demanda de los inversores, que realizaron ofertas por aproximadamente u$s1.300 millones, más de cinco veces por encima del monto de la colocación.

Los colocadores internacionales de la transacción fueron Deutsche Bank y JP Morgan, mientras que Banco Galicia actuó como colocador local.

La presente emisión se convirtió en la primera transacción argentina bajo las normas de Basilea III y el monto de emisión constituye capital regulatorio nivel 2, conforme las regulaciones del Banco Central.

Con este aumento de capital, el banco continuará creciendo en el financiamiento al sector privado.