Genneia colocó ON por u$s51M para ampliar la generación de energías limpias, en la Argentina

Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables de la Argentina, colocó dos Obligaciones Negociables por el equivalente a u$s51 millones, de manera que superó con amplitud el objetivo inicial de u$s40 millones.

En total, la compañía recibió ofertas por más de u$s148 millones. 

Lo recaudado será destinado a financiar la construcción de los proyectos eólicos La Elbita I y II en Tandil, provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar Tocota III en San Juan.

Estas ON ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y el séptimo instrumento de Genneia calificado como bono verde. 

La empresa licitó dos series de Obligaciones Negociables dólar-linked. 

En primer lugar, la reapertura de ON dólar-linked Clase XXXV por u$s21 millones, emitidas a un precio de 107,75 % de su valor nominal, con un cupón fijo de 0 % y vencimiento en diciembre de 2024. 

En segundo término, la ON Clase XXXVII, por un u$s30 millones, se licitó a una tasa de interés fija de 0 %, con amortización del principal en 3 cuotas en los meses 42, 45 y con vencimiento en noviembre de 2026. 

Las órdenes, que superaron ampliamente el monto ofrecido inicialmente, provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permitan el desarrollo equitativo y sustentable del país, como los de Genneia.

Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro como organizador, mientras que Macro Securities, Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actuaron en calidad de colocadores.