Genneia se afianza como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de USD 1280M

Genneia, empresa N°1 en energía renovable a nivel nacional, logró colocar su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de USD 400 millones.

De esta forma, superó con  amplitud el objetivo inicial de USD 300 millones, y recibió ofertas por encima de USD 860 millones.

Esta operación marca un hito en la estrategia de financiamiento de la compañía, lo cual reafirma el compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible. 

Las características principales de la ON Clase XLIX son las siguientes:

• Denominada y pagadera en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable). 

• Tasa de interés fija de 7,75 % con pagos semestrales, y un rendimiento de 8 %. 

• Vencimiento en el octavo año de la emisión. 

• Amortización en tres cuotas anuales consecutivas: 33 %, 33 % y 34 %. 

• Colocadores locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers. 

La emisión permitirá a Genneia optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en proyectos eólicos y solares, y consolidar la posición de la empresa como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de USD 1.280 millones emitidos hasta la fecha.