La colocación atrajo ofertas por más de USD 58.9 millones, lo que permitirá fondos para futuros proyectos solares.
Este éxito refuerza la confianza del mercado en la solidez crediticia y el compromiso ambiental de la compañía.
La Obligación Negociable (ON) dólar hard (MEP) Clase XLVII, emitida por un monto de USD 48.3 millones, ofrece un cupón fijo de 6,00 %, con intereses pagaderos semestrales y vencimiento en octubre 2028.
Este instrumento cuenta con una calificación AA.ar de Moody's Local, que destaca la sólida posición competitiva en el mercado de energía renovables de Genneia, y destaca la flexibilidad financiera, altos márgenes de rentabilidad y una estable generación de flujo de fondos.
Por otro lado, la reciente ON se incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, siendo su decimoquinto instrumento con etiquetado verde.
La operación se realiza bajo la coordinación de Macro Securities como organizador, mientras que Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Cocos Capital S.A., BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario S.A., Mariva S.A., Patagonia S.A., Santander Argentina S.A., Petrini Valores S.A., Invertironline S.A.U., Supervielle S.A. y PP Inversiones S.A. actúan como colocadores.
Genneia afianza su liderazgo en finanzas sostenibles en el mercado local e internacional, ya que emitió Obligaciones Negociables por más de USD850 millones.
Asimismo, la compañía superó 1GW de capacidad instalada renovable a principios de 2024, hito que consolida su posición de N°1 en el sector, y que refuerza el compromiso con las buenas prácticas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático.
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