Genneia colocó bonos verdes por USD 15M y avanza con energías limpias en Tandil y San Juan

Genneia, la compañía N°1 en generación de energías renovables de la Argentina, colocó su 11a. Obligación Negociable (ON) Verde por un monto equivalente a USD 15 millones, si bien se recibieron ofertas por más de USD 89 millones. 

Una vez más, este logro subraya la fuerte confianza que el mercado deposita en Genneia. 

Además de ser un referente en este campo, la empresa se compromete de manera activa en la creación de valor para todos los grupos de interés, al mismo tiempo que trabaja constantemente en acciones orientadas a preservar el medio ambiente. 

Esta Obligación Negociable (ON) se integrará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, marcando la décima primera inclusión de bonos verdes de Genneia en dicho panel.

Con esta acción, la compañía refuerza su posición de liderazgo en el mercado argentino de bonos SVS, donde hasta la fecha emitió bonos por un valor cercano a USD 700 millones. 

  

La compañía licitó una ON Verde para su cartera de proyectos renovables en construcción, que cumplen con las siguientes características, y cuenta con una calificación AA.ar de Moody’s Local: 

• ON Clase XLII denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por USD 15 millones, tasa de interés fija a 0 %, precio de emisión de 122,31 % (rendimiento de -6%) y vencimiento en mayo 2027. 

Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables, que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático. 

Esta operación se realizó bajo la coordinación de Macro Securities como organizador, mientras que Macro Securities, Santander, BBVA, Banco Patagonia, Facimex, MAX Capital y Macro actuaron como colocadores.

Además, la empresa presentó resultados sólidos en el tercer trimestre de 2023, con un EBITDA Ajustado de aproximadamente USD 64 millones, el más alto de los últimos dos años, y un incremento de 10 % interanual en las ventas. 

La generación de energía experimentó un aumento de 10 % interanual, impulsada principalmente por la puesta en marcha de la planta solar Sierras de Ullum a principios de año, así como mayores velocidades de viento en la Patagonia. 

Genneia avanza en la construcción del proyecto eólico La Elbita (162MW) en Tandil, provincia de Buenos Aires, y del proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en San Juan. 

Durante la conferencia trimestral con inversores, se proporcionaron actualizaciones detalladas sobre el progreso de la obra civil y eléctrica de estos proyectos, los cuales representan una inversión estimada de USD 290 millones. 

Se proyecta que el parque solar Tocota III estará operativo en el primer trimestre de 2024, mientras que se espera que La Elbita obtenga su habilitación comercial en el último trimestre del mismo año. 

Ambos proyectos están diseñados para generar energía renovable, destinada a satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo significativamente al desafío de reducir la huella de carbono. 

Estos esfuerzos demuestran el compromiso continuo de Genneia con el desarrollo sostenible. y su papel activo en la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables. 

En línea con el compromiso de la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático, Genneia cuenta con más de 14 proyectos (operativos y en construcción) financiados con bonos verdes, que contribuyen al abastecimiento de 942.000 hogares y alrededor de 1.96 millones de toneladas de CO2 evitadas al año.